Faire le point sur mon patrimoine
Un diagnostic complet de votre situation, puis une mise à jour chaque année.
- Bilan patrimonial
- Suivi annuel
Vos objectifs
Chaque patrimoine est unique, chaque objectif aussi
Tout commence par un diagnostic patrimonial personnalisé, pour adapter nos solutions à vos besoins.
Optimiser ma gestion financière
Organiser votre épargne et vos placements en fonction de vos projets et de votre horizon.
- Assurance-vie
- Capitalisation
Préparer ma retraite
Constituer à moyen ou long terme les revenus dont vous aurez besoin.
- PER
- Assurance-vie
Obtenir un complément de revenus
Générer des revenus réguliers dès maintenant à partir de votre capital.
- Rachats programmés
- SCPI
Réduire ma fiscalité
Utiliser les dispositifs prévus par la loi, en mesurant leurs contreparties.
- Déduction PER
- Déficit foncier
- Malraux
- Denormandie
Investir ou revendre un bien
Acheter pour louer, arbitrer ou céder un bien immobilier, avec notre carte de transaction.
- Immobilier locatif
- Nue-propriété
- Transaction
Préparer une transmission
Transmettre dans les meilleures conditions et protéger vos proches.
- Donation
- Clause bénéficiaire
- Prévoyance
Trésorerie et cession d'entreprise
Placer la trésorerie de votre société ou préparer la cession de votre activité.
- Contrat de capitalisation
- Cession
Parlons de votre projet
Un premier échange, au cabinet ou en visio, pour faire le point sur votre situation. 07 67 12 12 18