Prendre un premier rendez-vous

Réduire mes impôts

Pour : alléger votre impôt sur le revenu ou votre IFI, anticiper un changement (perte d'une part fiscale, hausse de revenus…)

Munissez-vous de votre dernier avis d'impôt : la plupart des réponses s'y trouvent. Pensez aussi à l'apporter au rendez-vous.

Préparer ma retraite

Pour : maintenir votre niveau de vie, compléter vos revenus futurs, réduire vos impôts en préparant demain

Faire fructifier mon épargne

Pour : vous constituer un capital, financer un projet, compléter vos revenus

Approche du risque : c'est une première indication, votre profil d'investisseur sera établi avec vous.

Combien placer pour atteindre votre objectif ?Indiquez une somme et une durée : notre simulateur d'assurance-vie vous montre ce que votre épargne peut devenir, année après année.Faire le calcul ›

Investir dans l'immobilier locatif

Pour : diversifier votre patrimoine, percevoir des revenus complémentaires, réduire vos impôts

La société civile immobilière (SCI) permet de détenir un bien à plusieurs et de préparer sa transmission ; nous étudierons avec vous si elle est adaptée.

Transmettre mon patrimoine

Pour : alléger la succession, protéger votre conjoint, aider vos enfants de votre vivant

Ce que vous avez déjà donné

Votre patrimoine, en ordre de grandeur

Placer une somme reçue

Pour : sécuriser une partie, faire fructifier le reste, préparer vos projets

La réglementation nous demande de connaître l'origine des sommes placées.

Autre préoccupation